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发布于 September 16, 2022
保险百万大单案例库
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通过产品调研来促成客户
客户基本情况及主要风险点
面谈要点及方案设计
《高净值客户的财富管理12——被忽略的大额保单的用途》
很多人关注保险先算IRR，却忽略了投保人、被保险人和受益人的权利义务。
投保人最重要的义务就是缴纳保费，相应的，属于保单的权益也就赋予了他多项权利，
......《高净值客户的财富管理11——传承的智慧》
今天来聊关于传承的话题。
其实站在更高的层面看高净值客户的财商，或者说财富智慧，是一个更科学的纬度。
我之前说，钱是拿来用的，而不是拿来数。大部分高净值客户的钱是用不完的......
通过产品调研来促成客户
客户基本情况及主要风险点
面谈要点及方案设计
从全球黑天鹅事件谈到安全意识
客户基本情况及主要风险点
面谈要点及方案设计
他行资金转入购买保险
客户基本情况及主要风险点
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《高净值客户的财富管理10——财富管理的双十原则》
今天来聊一个话题，如果高净值客户需要购买保险，到底买多少？会不会让人觉得被经纪人“割”了？
首先，在做大额保单的时候，一定要有个意识，把保险当作工具，而不是......
《高净值客户的财富管理09——一些婚姻家庭财富保全的案例参考》
今天和大家分享大额保单在婚姻财产保全中的作用，我们会进入一些案例。
首先来看看，在婚前通过大额保单作为“现金保险库”的方法。
之前我们也讲过，简单地通过银行账户的形式，哪......
《高净值客户的财富管理08——低成本的刚需规划之健康规划》
之前这个系列的文章对大部分客户可能未必适用，毕竟企业主没有小中产多，
今天来和大家聊聊健康保险。
别小看它，也是很好的切入点，更关键的是，它代表财富管理中高阶的一个思维模......
培养客户的配置习惯
客户基本情况及主要风险点
面谈要点及方案设计